ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก ปี 2020

ที่มา: Global Trade Atlas

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก ปี 2020 พบว่า ออสเตรเลียนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 19,982 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 54.47 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียนำเข้าจากจีน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm Mobile Telephone และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกา มูลค่า 2,728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.44 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น และอันดับ 3 คือ เวียดนาม ออสเตรเลียนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเวียดนาม มูลค่า 1,765 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.81 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียนำเข้าจากเวียดนาม เช่น Mobile Telephone เครื่องรับโทรทัศน์สี และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 4 ที่ออสเตรเลียนำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 1,563 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.26 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียนำเข้าจากไทย เช่น ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือน เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก

ที่มา: Global Trade Atlas

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย  10 อันดับแรก พบว่า ในปี 2020 ออสเตรเลียมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 36,682 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.87 โดยนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm มากเป็นอันดับ 1 มีมูลค่า 4,508 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 10 สินค้าที่ออสเตรเลียนำเข้าอันดับ 2 ได้แก่ Mobile Telephone โดยมีมูลค่า 3,945 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.05 และสินค้าที่ออสเตรเลียนำเข้าอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่า 3,771 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.72 

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก ปี 2020

ที่มา: Global Trade Atlas

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย ในปี 2020 ออสเตรเลียส่งออกไปยังนิวซีแลนด์มากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 1,229 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29.81 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังนิวซีแลนด์ เช่น Mobile Telephone เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มูลค่า 527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.78 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า เป็นต้น และอันดับ 3 คือ ฮ่องกง ออสเตรเลียส่งออกไปยังฮ่องกง มูลค่า 297 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.20 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังฮ่องกง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ Mobile Telephone และกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอภาพนิ่ง วีดีโออื่นๆ เป็นต้น ในขณะที่ออสเตรเลียส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 12 โดยมีมูลค่า 76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.83 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออสเตรเลียส่งออกไปยังไทย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งหรือการรับ เปลี่ยนเสียง ภาพ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก

ที่มา: Global Trade Atlas

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลีย 10 อันดับแรก พบว่า การส่งออกของออสเตรเลียในปี 2020 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม 4,122 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีการหดตัวร้อยละ 10.59 ออสเตรเลียส่งออก Mobile Telephone มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 มีมูลค่า 577 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 8.56 อันดับ 2 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าการส่งออก 426 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 11.06 และอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด,Notebook,palm มูลค่าการส่งออก 420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 1.64 

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากออสเตรเลีย 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2020 ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่านำเข้าทั้งหมด 61.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการหดตัวร้อยละ 15.85 โดยสินค้านำเข้าอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยมีมูลค่าการนำเข้า 21.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 17.08 อันดับ 2 ได้แก่ แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการนำเข้า 15.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 29.55 และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากออสเตรเลียมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีมูลค่า 3.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 108.82 แต่มีมูลค่าการนำเข้าค่อนข้างน้อย

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังออสเตรเลีย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังออสเตรเลีย 10 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า ในปี 2020 ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งหมด 1,260.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.14 โดยสินค้าส่งออกอันดับ 1 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ มีมูลค่าการส่งออก 580.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.55 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ ตู้เย็น มีมูลค่าการส่งออก 166.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 1.31 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ เครื่องซักผ้า มีมูลค่าการส่งออก 82.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 10.49

การวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็ง (Strength)

          - ประชากรออสเตรเลียมาจากหลายชนชาติมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้มีความต้องการที่หลากหลาย

          - ประชากรมีอำนาจซื้อสูง

          - เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก

          - เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีทันสมัย

จุดอ่อน (Weakness)

          - ออสเตรเลียมีขนาดตลาดที่ไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพียง 24 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560)

          - มีการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนมากส่งผลให้มีการพึ่งพิงสินค้าจากไทยไม่มากนัก

- ประเทศมีอาณาเขตกว้างขวาง ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง

- ความแตกต่างทางด้านภาษา (ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ)

          - ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากต้นทุนการผลิตมีราคาสูง (ค่าแรงงานและ ค่าวัตถุดิบ)

โอกาส (Opportunity)

- ข้อตกลง TAFTA เอื้อประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยในการเป็นเจ้าของธุรกิจในออสเตรเลียได้ง่ายขึ้น

- โดยเฉพาะธุรกิจสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่

          - มีการปรับลดข้อกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (tariff barrier) ภายใต้ข้อตกลง TAFTA ส่งเสริมโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย อาทิ ด้านปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนกัน โดยประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลิตที่มีต้นทุนไม่สูง ในขณะที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย

- การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีโดยเฉพาะภาคการเกษตร

          - ศักยภาพด้านการผลิตของออสเตรเลียที่ลดลงจะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียไปประเทศไทย

          - ชาวออสเตรเลียมีความชื่นชอบอาหารไทยและภาคบริการของไทย ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร นวด/สปา และการค้าปลีก-ค้าส่งผลิตภัณฑ์ของไทยมีลู่ทางที่ดีในการทำธุรกิจในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชาวออสเตรเลียมีอำนาจซื้อสูง และให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ ธุรกิจไทยจึงควรคำนึงถึง คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหลัก

อุปสรรค (Threats)

          - เนื่องจากออสเตรเลียประกอบด้วย 6 รัฐและ 2 เขตการปกครองที่มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละรัฐต่อพื้นที่

          - ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่ผันผวนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต

          - ออสเตรเลียมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดมาก ได้แก่ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมด้านอาหาร เป็นต้น

          - ออสเตรเลียออกมาตรการการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศบางประเภท โดยเฉพาะสินค้าเกษตร แปรรูป

สถานการณ์การลงทุน

ข้อมูลจาก BOI ในปี พ.ศ. 2563 (มกราคม-มิถุนายน) ออสเตรเลียยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทย จำนวน 9 โครงการ มูลค่าประมาณ 101 ล้านบาท

การลงทุนของออสเตรเลีย

ในปี 2019 ที่ผ่านมา ออสเตรเลียมีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 36,156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 5,397 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของออสเตรเลีย

ที่มา: UNCTAD, 2020

โอกาสทางการค้า

          1. เนื่องจากชาวออสเตรเลียนิยมอาหารเอเชียมากขึ้น อีกทั้งประชากรที่มีเชื้อสายเอเชียขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระแสความนิยมอาหารเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารเอเชีย อาทิ ร้านอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และเกาหลี มีการขยายตัว ความนิยมอาหารไทยและความสำเร็จของกิจการร้านอาหารไทยเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อความต้องการข้าวไทยของออสเตรเลีย ดังนั้น ไทยจึงควรส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยไปยังออสเตรเลียให้มากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร

          2. การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนระหว่างออสเตรเลียกับไทยนั้น ออสเตรเลียเปิดให้ไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ร้อยละ 100 ยกเว้น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง การขนส่งทางอากาศ และท่าอากาศยาน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลียในสาขาบริการที่ออสเตรเลียมีความต้องการ อาทิ ร้านอาหารไทย และนวดแผนไทย

          3. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้านมและผลิตภัณฑ์ได้ด้วยต้นทุนต่ำและมีคุณภาพ การทำ FTA กับประเทศออสเตรเลียจึงเป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวได้ในราคาต่ำ และช่วยให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องมีมาตรการที่ช่วยคุ้มครองไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยได้รับผลกระทบมากนัก

          4. สินค้าไทยที่ได้ประโยชน์จากการส่งออกไปออสเตรเลียประกอบด้วย อาทิ ยานยนต์และอุปกรณ์ ยางรถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอและเสื้อผ้า ปลาทูน่าแปรรูป เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ โพลิเอทิลีน ผักและผลไม้สด สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด อาหารสำเร็จรูป และสินค้านำเข้าจากออสเตรเลียที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตในประเทศ อาทิ ถ่านหิน มอลต์ไม่ได้คั่ว สิ่งสกัดจากมอลต์ และอะลูมิเนียม

ปัญหาและอุปสรรคการค้า

          1. กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารตาม Australian Food Standard Code ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกักกัน (Quarantine) และตรวจสอบ (Inspection) คุณภาพอาหารนำเข้ามีความเข้มงวด ได้มีการแบ่งประเภทอาหารออกเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง กลาง และต่ำ ซึ่งหากตรวจพบว่าผู้ส่งออกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะมีการส่งสินค้ากลับหรือทำลาย ทำให้ต้นทุนสินค้าสูง  

          2. การเคลื่อนย้ายบุคลากรติดปัญหาเงื่อนไขที่เข้มงวด ค่าใช้จ่ายสูงในการสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวไทยรวมทั้งช่างฝีมือที่จะเข้าไปทำงานในออสเตรเลีย รวมถึงปัญหาการออก Visa หรือ Work Permit ที่มีขั้นตอนยุ่งยาก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

Global Trade Atlas.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

ข้อมูลบริษัทในออสเตรเลีย.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก https://www.ventureoutsource.com

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EIU).(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก eiu.thaieei.com